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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
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蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。) g: ?5 Q5 |: T3 E
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一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推+ U# l" C5 z% G; _
淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
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: z. [- C4 \7 L3 o; v! L1 c为什么要搞这个？: |, U' m9 B" V: e0 T- r+ l
8 F6 Q; K7 x' r& d$ L1 M很现实，主要是三方面的增长机会：
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用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。$ p; T# b9 P. E1 A. M
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购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。, s; V# k6 Q# }
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反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
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1 u: h4 z. z; v" `说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
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二、阿里有钱、有用户、有基础设施
5 E, n9 Z6 q& X淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。
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( x: y& g4 |# {8 K) }第一，有钱。
6 O. @3 Y4 Z5 q: m1 N虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。4 g3 t; n/ g! e3 h, m' \ ^/ F
1 C$ ~' ^2 Z. U! ^) Y第二，用户多。
% s; \6 M2 Y$ r9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。( g, }. F$ Z: @+ j7 z
* T0 |! [% n% j+ k, C第三，体系全。) n$ g- |# C- V/ }
阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。6 X5 i4 o, \/ l4 s z: K
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挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。, ~/ X; `* X# V0 H# N
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三、就算能干，也未必笑到最后# D+ e' @6 o. P/ Z& V4 M
现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。& C5 k6 V0 q& i. W- b9 U; C8 l4 `6 M( G
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所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
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你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。/ ^! y% h0 Q: u+ `
2 V5 s. H! E" ^+ r4 X8 N$ l四、最大难题：太烧钱、毛利太低! ]/ \' t2 \9 R0 O! x
即时零售最大的问题是，真不好赚钱。7 n: B! r: Q+ s6 A8 q( w+ ]
5 A: I2 {! ]6 u你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。, [2 @$ R6 o( n. p* Z: _# Y) |
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关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？* L- C; i- j5 v0 j/ o' `
7 U+ G/ P4 W/ B+ v! ^) ]再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。
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怎么破局？ I! G3 u1 t; Q
8 d* @: R6 Z4 `! n一是做高客单价。
! y# t3 b/ @; a9 O比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。6 ^1 A* n" @* J) U
" w8 Z) N8 U5 t. b, J' g* k二是卖进口商品。
0 Z# b% U# e+ e& q+ l7 J进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。( D" g# o* I3 |2 r }8 Q
* Y, V+ M% x' n6 {8 i& N2 _三是做时尚、服饰、医疗健康。3 u/ [0 _4 B. i! {3 G
服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
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五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打5 A9 ~2 [/ E9 x+ H
当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。0 B& u) O6 @ e; f1 e
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结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
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说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
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5 B6 l. z9 Y4 Y不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
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但也正因为难，才有意思。
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发表于 2025-5-20 12:00
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