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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。- [: t, _0 D% y( `

8 v( C0 f# k& C0 s伯克希尔这次是真的“换口味”了
: i/ X! n( C7 Q/ J" U
# z8 [) L: ~' X先看背景:
5 \5 T* v& g9 |; @8 y伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。# s% u0 L) B3 c  h; `& O
6 I" a2 |8 I' K% T: B+ e1 F
但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:8 `/ s  c/ D0 g4 V8 G" G4 e' t7 j

; v* X9 F! N, o0 x继续减苹果、减美国银行这些大头# B: j3 R! B3 K) ?
6 u$ x/ z+ ?6 ?+ ?
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
; r& `( m8 S5 @# }8 A- d$ E$ w, f$ [: ]
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
6 h0 N; k! P' j, P( u: _6 r' ^4 E3 C7 X  w  N( C
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
" u( w, _8 C+ v5 J% v  j
" f5 ~& x+ S& _0 \7 w" ]6 I# B外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。
% g/ k- j$ m: h+ W# J: M+ s+ }# n
/ f2 g; L( @9 g行业分析师也说得很直接:7 H8 m! ?- R. q- b* _7 o) q
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。; G# g8 Y) m4 K: C
7 Q9 T3 @; x8 q- z' i
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
7 I# x) }, B. g0 ]4 F2 r- k- ^0 x9 q! v& l! E7 X3 G0 B
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:- b# v' k$ n" ]7 C
, ^2 J5 M# V0 P  c! p  G' T' t
谷歌:25.5 倍(明年预期)
" T4 v8 f+ J" B4 r' `/ |+ P7 w' d$ Z) O
微软:32 倍" I* ^( P$ P5 @

- s! ~5 g+ d6 I2 q/ G' x英伟达:41.9 倍2 T. D* z; W/ N- O4 y  R( `7 C- o
( D8 e( b0 z+ I6 O/ L! S
博通:50.8 倍8 D  J, M$ ]! S8 u' t7 A. z" N& Z
, u( r0 A% T* g7 B8 f' U
CFRA 的分析师一句话讲明白了:) S, Q0 Z  Q2 c- d2 }$ m
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”3 R5 F! H' m, r! t) q* |

8 _+ F5 e" q) I) O9 E1 M更何况——
. V4 w6 x  X6 d3 _# X+ r) X9 R( X巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。3 K- [- p# Z2 o9 W' p2 T

* n- l) P9 }1 |6 p7 }1 Q0 K早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
" H8 l6 W6 V: \1 _$ f. z, \. @# Z8 E2 R) Y/ v3 R. C8 y
如今终于补上了。/ c; G3 F/ C  w% L1 ~$ @+ j0 u

2 b8 T" d6 G, s" w. G" ~AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
+ h( B0 m' ^: g& [. L
; p5 y3 G( @: n. `: t今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
, z( x2 B' W* ?7 z从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
0 O& p' {& D. t% j) D9 t+ V4 S" @7 ~' X0 h6 C
——谷歌云开始赚钱
3 K7 w7 m! q) P- B/ l; C——AI 业务发力明显
0 m( t. r( g' U7 i' [0 N——股价走势碾压其他科技巨头
8 V$ G  B: w8 y. R" c# n5 \7 t
9 m8 ^3 f2 I! _0 c$ P% ?现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
! z; s0 j3 R" ?' k" Q9 o2 ]# H4 _, y3 S) R5 E: m+ ~
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。- F( P6 W" K  A- ~9 B
6 ^# {! v2 a8 Z1 G& r1 [, _
而大行们给出的预期更是夸张:8 k0 U; @7 k) ]& }. Z
6 K  s  |) ^! l& T/ Z" T! S) F
更强的推理能力, q# l- u! }( F3 a  Y

. P# }0 q  i' U! e$ l/ o更强的多模态
4 |1 B& Y2 v9 x! g0 v) ~3 E. N, U& Y% F# U
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”$ I. h8 [: ]& H3 b5 l
8 y9 N* \* V7 N: b
甚至连实时视频理解都可能升级! ~" A! W, P6 E& \+ X& G

/ c! Q; `- t( y, A0 G( c& [简单说:
0 Z1 \( k# u3 m; @如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
% |7 A3 ^* s+ T5 J% d$ N% a# r# L/ b+ J. \# w
这也是市场为什么在等它。' s0 V+ @# n+ Q3 ?

8 M5 {2 k6 \4 p# r3 w  B% {
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
1 z  J. l. q5 f1 h
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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