海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

9 e8 E5 q& C5 ^这事的信号其实很明确——
9 a7 q! b3 V: c" X, h. z海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
6 l8 a2 T# s: g进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
4 y0 Y3 w- p+ e& q7 n8 J今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

5 S2 A- X" A  B/ g0 p问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
& ?, J! m/ c' c4 }# n洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”

2 V+ O" w! m3 C. U7 v3 u先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
/ D+ U6 `4 N- Y0 h7 t/ U; A# b! k. \新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
# d1 K/ c5 o( {0 h$ O7 g加船、造新船、开新航线，
6 J9 e2 @% Q$ w) H尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

& w7 Z" S' ]4 C6 q  g  k: D航空这边动作也不小。
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: T. B6 z$ U" {; r& b* u% r海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
8 P) r4 q* w3 l5 O4 C8 Y& A海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
) B& x. L1 }2 i7 i一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

+ s; ~1 y$ c) |& [如果说交通物流是“立竿见影”，
  C% b: O1 Z( ?4 t那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
! E4 _+ ?4 W; p0 _) e这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
3 g. Y4 L' U3 ~! k# O, ]+ S自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
* ~! m2 J: I( S2 K% B2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
& ~( X+ L& \* l5 PEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
' q7 Z, n2 T! Z, q洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
& T! T( n, K5 I7 A! l4 D新能源和高端制造，
: S/ }; _: m, a2 x( J# c成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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9 E( X, \8 Z2 d1 B) W1 o比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
1 ?  }; Q8 ?* W9 i  U海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
5 W' l, {7 k4 @+ r+ y, r' J海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

1 {+ `+ g! s, L这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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3 |0 a' t+ v$ }5 ?6 X) f整体来看，
1 h& N# G4 t. }7 S4 ]% [% a封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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5 Q2 Q  i* ^" U9 F) y* n! Y接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

7 \5 V* b0 a; D政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
( r4 {, _! t2 q- r  J很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻